国际实业表示，公司本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过30,000.00万元，符合未超过三亿元且未超过公司最近一年末净资产的百分之二十的相关规定。在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部投资于以下项目：

本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述募集资金拟投入金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

本次发行股票的背景

(资料图)

1、桥梁钢结构生产市场不断升级

近些年来，国家大力推广装配式建筑，加快推进交通强国建设，加大政策

支持力度，迎来了基础设施补短板加快推进期和钢结构桥梁等绿色交通基础建设大力推广期，目前国内桥梁钢结构建设项目较多，在我国公路、桥梁等交通基础设施建设中，桥梁钢结构是钢结构不可或缺的一部分，在公路桥梁的施工中发挥着越来越重要的作用。“十四五〞期间，面对复染的内外部环境，桥梁钢结构生产行业着力推进转型升级，依靠技术创新、管理提升和产品升级，全行业经济运行总体平稳，规模以上企业主要运行指标保持增长。为应对国内外桥梁钢结构生产市场的变化，政府大力推动并加快桥梁钢结构生产工业转型升级，桥梁钢结构生产产业产品结构逐步由低端产品向中高端产品转移，目前高端市场需求激增，桥梁钢结构生产市场需求上升，供不应求。在我国桥梁钢结构生产行业发展较好的行业背景，在桥梁钢结构生产等相关产品市场需求日益旺盛以及当前公司具备多方资源优势的情况下，公司提出了“桥梁钢结构生产建设项目”。

2、储能行业发展受到多方政策支持，发展态势良好，市场容量较大

近年来，国家政策大力支持储能电池发展。2017年10月，国家发改委发布了《关于促进储能技术和产业发展的指导意见》，明确计划在未来10年内完成两步走，到2025年，使储能电池产业实现规模化发展，形成较为完整的产业体系，成为能源领域经济新增长点。中国“十四五”规划纲要在储能产业、储能能力、储能项目方面都作出了要求。2021年4月，国家发改委、国家能源局发布了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，提出要坚持储能技术多元化，推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用。2022年2月，国家发展和改革委员会、国家能源局正式印发《“十四五”新型储能发展实施方案》，提出到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段。在政策利好背景下，未来储能电池将会成为新型储能产品，并逐步占据主导地位。储能电池的快速发展对于实现碳达峰、碳中和目标，保障能源安全，促进产业链发展具有重要意义。受益于价格机制不断完善，储能盈利性逐步增强，储能领域已经构建起以“中央能源集团+民营企业”为链条的储能全产业链，并在配套金融机构等全面支持之下，以储能为重要支撑的新型电力系统正在加速构建。根据观研报告网发布的《中国储能电芯行业发展现状分析与未来前景调研报告（2023-2030）》显示，近年来，在新能源装机规模加速扩大的同时，储能行业也受益得到发展机遇。储能已经成为继电动汽车、光伏之后又一极具成长空间和增长速度的产业之一，储能电芯却处于紧缺的状态，在市场需求的推动下，储能电芯产能得到提升，市场对储能电芯PACK的需求也逐渐增加。

3、公司经营规模不断扩大，营运资金需求旺盛

2021年度，通过收购中大杆塔等子公司，公司新增钢结构制造业，包括电力铁塔、钢结构、光伏支架的生产与销售，子公司中大杆塔各经营生产业务有序开展，随着国家碳达峰、碳中和战略目标的实施，国内光伏发电市场规模迅速扩大，公司抓住新能源产业良好发展态势，加大光伏支架营销、生产力度，自中大杆塔被纳入合并范围以来实现了钢结构业务营业收入稳健增长，今后公司亦将不断提高金属结构产品制造收入及利润水平，进一步保持和巩固公司在钢结构行业内的优势市场地位。随着钢结构行业的快速发展和产品升级，公司将把握历史机遇，不断推动技术创新、提升组织效率、加快产能建设，全方位提高公司的整体竞争力。钢结构行业作为资金密集型行业，公司亟需进一步提升资本金实力，以满足业务发展对营运资金的持续需求。

本次发行股票的目的

1、增强公司钢结构产业多样性、提升公司竞争力

公司子公司中大杆塔现有主营业务包括电力铁塔、钢结构产品、光伏支架等金属产品制造业务及热镀锌业务，可生产角钢塔、钢管塔、光伏支架等金属制造产品，用于电力铁塔、高速铁路接触网支架、钢结构厂房架构、光伏发电等领域。中大杆塔在钢结构生产领域技术已较为成熟，具有钢结构特级资质、钢结构承包二级资质，可承接施工类钢结构安装承包业务，但并未涉及桥梁钢结构。在目前钢结构制造业变革之际，公司借助子公司中大杆塔专业技术力量，投资建设桥梁钢结构生产项目，弥补公司桥梁钢结构产业的空白。根据市场需求提供多样化钢结构产品服务，扩大公司钢结构产业的发展规模，为公司创造更大效益，化解单一产业经营风险，增加抗风险能力。

2、响应政策导向、顺应市场发展、维持更加稳定的客户关系

为响应国家“双碳”政策，新能源占比的不断提升，持续放大新能源发电所带来的发电质量不稳定、供电用电存在时间错配等系统问题。储能是解决以上问题的重要方式，因此具有刚性需求。新能源占比的不断提升将持续放大新能源发电所带来的发电质量不稳定、供电用电存在时间错配等系统问题。电化学储能是新型储能建设的当前阶段主流技术路径之一。从2022年储能结构来看，全球和我国均以抽水蓄能为主，电化学储能次之。电化学储能具有爬坡速率高（100%Pn/min）、启停时间短、可做供需双向调节、调节速率快等优势，可以更好的满足电力系统的需求。并且基于电化学产业链的成熟度及经济性等方面考虑，预计电化学储能将成为中国储能装机容量的核心增长动力。在此背景下，预计未来储能电池将保持快速增长态势，未来几年出货量有望超过60GWh，市场规模有望突破千亿，成为拉动我国储能行业的主要细分市场。

中大杆塔基于10余年电力、新能源配套产品制造业经验，与电力、新能源中央企业及地方国企保持长期友好的战略合作关系，部分客户提出了储能电池产品的需求。针对储能电池，公司已与数家大型央企进行了前期接洽和产品需求探讨。本次“4GWh磷酸铁锂储能电池PACK集成生产线项目”的实施，有利于公司积极应对客户需求的变化，把握储能行业快速发展的市场机遇，与现有客户维持更加稳定的合作关系。公司将根据客户需求，在发电侧、电网侧推出不同应用场景的储能系统产品，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求。

3、补充发展资金、优化财务结构

目前，公司正处于快速发展的战略机遇期。公司根据市场需求，努力建设优质产能，继续加强技术研发，全方位提高公司整体竞争力。随着公司发展战略的逐步落地、业务规模的不断扩大，公司对于流动资金的需求也不断增加。近年来，公司为了满足业务发展的资金需求，除通过经营活动补充流动资金外，还通过银行借款等间接融资方式筹集资金。相对充足的流动资金是公司稳步发展的重要保障。本次募集资金补充流动资金后，将有效满足公司经营规模扩大所带来的新增营运资金需求，缓解公司资金需求压力，提高公司的抗风险能力、财务安全水平和财务灵活性，从而集中更多的资源为业务发展提供保障，确保公司战略的稳步实施。

本次发行对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目实施完成后，公司生产经营规模显著扩大、业务板块进一步拓宽、研发实力和资金实力显著增强。项目建设符合公司中长期经营战略布局，把握住了本行业及下游行业的发展趋势，项目实施有利于公司继续保持和巩固在行业中的地位，增强企业的综合市场竞争力。

本次发行对公司财务状况的影响

本次向特定对象发行股票完成后，公司总资产、净资产规模将进一步增加，自有资金实力和偿债能力将得到增强，财务结构更趋合理，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力，对公司长期可持续发展产生积极作用和影响。同时，本次募投项目具有良好的经济效益，随着募投项目陆续建成投产以及效益的实现，公司主营业务收入与净利润水平将有大幅提高，进一步增强公司盈利能力。

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